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zoom RSS ◆来週の相場展望(米雇用統計で利上げドル高基調は確認されたが北朝鮮ミサイルで波瀾万丈の展開か!?)

<<   作成日時 : 2017/10/07 12:40   >>

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◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が60円上昇した相場だった!今週は334円上昇したが、先週の投資主体別売買動向は3週連続の大幅売り越しとなった!外国人は7-2週から7-3週に買い越しに転じたが、7-4週から大幅売り越しで売り転換したのか8-1週から8-5週まで大幅売り越しで、9-1週から9-3週まで連続売り越しだったが、先週は大幅買い越しに転じた!

8-1週に大幅買い越しだった投信は鳴りを潜めていたが先週は大幅売り越しで利食いして来た!8-2週から9-1週まで5週連続で信託銀行が買い越していたが、良く見てみれば信託銀行は6-3週から、ほぼ連続買い越しと見て良い感じだ!しかし、9-2週と先週は大幅売り越しとなり9-3週9-4週と売り越した!個人は8-2週から3週連続の買い越しに転じたが8-5週は売り越し、9-1週は買い越していたが、9-2週から先週までは大幅売り越しとなった!

先週の投資主体別売買動向は、3923億の大幅売り越しだった!外国人2017億の買い越し、法人3615億の大幅売り越し、個人2326億の大幅売り越し(現物売り2588億、信用買い262億)!法人のうち206億を信託銀行が売り越した!

9-2週・9-3週・先週と、日経平均は635円・387円・60円と上昇したが、投資主体別売買動向は大幅売り越し、9-2週と9-3週は外国人・法人・個人、全ての主体が売り越しだったにもかかわらず日経平均は上昇した!が、先週は外国人だけが大幅買い越しとなった!
アベノミクスで買った日本株を8月初から、信託銀行の買いに合わせて利食いして来た外国人は、ついに売り物が無くなり買い転換したのか?それともショートカバーだったのか?しかし9-2週から3週間連続で個人と信託銀行も利食いしている!


月別売買動向推移
2015年も2016年も、8月は大幅売り越しだった!2017年も同様の動きとなっている!そして、外国人は9月も2年連続で売り越している!2017年の9月は外国人も法人も個人も売り越しだった!

年別売買動向を見てみると、2014年から2016年まで年金が相場を作って来ていたことが判る!それを考えれば今年も年金が買ってきても、何もおかしくない!ここ3年間の日経平均を支えて来たのは年金だったのだから!それにしても今年の信託銀行の買い越しが少ないのが怖い感じだ!いつ来るのか?と考えていたが、月別売買動向を良く見ていたら、信託銀行は6月から毎月買い越しとなっている事が判る!今年の相場を買い支えているのは、年金資金と日銀のETF買いなのだろうか?
しかし、年金資金は9-2週9-3週9-4週と売り越して利益を確定しているのだが、日経平均もTOPIXも上昇している?
外国人は、7-4週から売りトレンドに転換しており、今の上昇相場では買い戻しを余儀なくされているのか?そして先週は買い越しに転換して来た!やはり国策には逆らうな相場なのだろうか?


前回の暴落相場は2007年だった!2006年も2007年も外国人は買い越しだった!2017年が2016年と同様に動くならば、外国人の売りが増えて、それを信託銀行が吸収する相場が年後半に起きるのかもしれない?
そして今の相場は、アベノミクスで2013年に大きく買い越した外国人が、まだ2016年に1/3しか売ってないと言うことだ!暴落時には残りの2/3を売ってくる余地があると思われる!が、8月初から6週連続の外国人の大幅売り越しは、この利食い売りだったという見方もあるのだが?


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投資主体別売買動向、外国人の7月は買い越しだったが、それを否定したいような7-4週の売り越し!しかも最近の4年間は、8月は常に売り越しだ!そして、ここ2週間の売りで月別売買動向の外国人は大きく売り越しとなって来た!外国人の売買動向は日経平均にどんな影響を与えるか?このコラムを読んでくれている人々は理解しているはずだ!少なくとも8月に日経平均銘柄に買いは無いのだ!
2015年の幸福相場は中国ショックで突然に終わった!
あの時の中国株は史上最高値だった!今の史上最高値は欧米株だろうか?暴落の引き金は史上最高値にある国の市場が暴落することで始まるのか?


◆日経平均チャートとダウ先物チャート
日経平均週足チャート
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現物は、ボリンジャーバンド+2σに到達し、良いところまでやった感じとなっており来週は調整か?RCI長期も短期も上値余地があり、RSIにも上値余地があるので、ボリンジャーバンド+2σの20742円くらいまで上げると上値が重い感じか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均もNYダウ先物も先週の日柄調整を終えて上昇した!NYダウ先物はボリンジャーバンド+2σに到達し、週末金曜日の手仕舞い売りで陰線を付けているが、日経平均はボリンジャーバンド+3σの20965円まで上値余地があるのか?RCI長期も短期も天井圏となっているが?

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このまま上げ続けるのかと思ったWTI原油先物だったが52.86ドルで天井を付けた!押し目買いのポイントはボリンジャーバンド-2σの辺りか?一目均衡表の雲上限か?ちょうどトレンドラインの辺りが参入ポイントと見ている!


◆雇用統計は良好でドル高となるも北朝鮮ミサイルで下落したか?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は109.650となり、円安時代が到来している!しかし、一目均衡表では雲に入り込み、暗黒時代?となっている!

右下、週足では200週移動平均が一番高くて111.787となり、収斂した移動平均を上抜ける状態だ!しかし、赤ラインの長期的な三角持ち合いの上限に向かっているだけなのかもしれない?

右上、日足ボリンジャーバンドは、+1σ112.926を割り込み、上昇トレンドが終了したか?雇用統計と北朝鮮リスクで出来た長い上髭も、この8日間続く113円の壁が厚かったものを再確認したのか?

左下、1時間足エンベロープは、雇用統計のドル高織り込み済みを週末北朝鮮ミサイル発射計画で材料出尽くしなのだろうか?しかし、北朝鮮リスクでの下落は買いという習慣となっており火曜日は買いが群がるのだろうか?


◆来週の相場展望
ボリンジャーバンド+1σでバンドウオークの日経平均か?
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現状は、日経平均の現物20690円に対し、大証先物20650円CME先物20650円となっており、月曜寄付きは40円安と考えられるが、ドル円は金曜15時112.950から112.653まで下落している!

テクニカル的には、ボリンジャーバンド+1σの上で上昇トレンド継続中の日経平均だが、ボリンジャーバンド+2σ辺りが上値メドか?RCI長期も短期もRSIストキャスティクス共に高値圏で揉み合いとなっており、強い上昇トレンド継続となるか?反落すれば一気に転換線辺りとかボリンジャーバンド+1σを割り込むことになると思われる!

先週から懸念されていた北朝鮮ミサイルリスクが昨夜の雇用統計の後に出ており、米国株とドルの利食いチャンスとなっている!週明け月曜日は日本休場であり、その夜とかに北朝鮮ミサイルがあるかもしれない!今までは北朝鮮リスクが押し目買いのポイントだったが今度もそうなるのか?

米国株はFANG銘柄だけで上昇しているらしい?
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出所 西山孝四郎さんのコラムより、勝手に引用!


先週は、0勝5敗となり-51千となった!
月火水木とストップロスを利食いで補填する日々だったが、金曜日のストップロスが大きかった!週末金曜日の手仕舞い売りで補填出来るかと思ったが下落しなかった!
来週は、雇用統計も終わりドル高基調が確認された!寄付きの高いところで売り、押し目で買い戻すデイトレードを展開したいと考える!しかし北朝鮮ミサイルがあれば多少の波乱はあるのだろうか?

投資の王道は!噂で買い、事実で売る!
「強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観と共に成熟し、幸福のうちに消えて行く 」
日経平均は4/17を底に上げ始めて、5月初に上げ、6月初に上げ、良く分からず上げ続ける、懐疑相場だったが、これは外国人の連続買い越しが作っていたことが、投資主体別売買動向で良く判った!しかも6/1.2の爆上げも年金でなく外国人の買いだったことが判り、FOMC利上げ決定でも下落しないNYダウと共に楽観相場に突入したのかと思ったが、6月末から7月は4週漬けて年金資金が買っている!それを打ち消し続ける4週連続の個人の売りと、それを年金が買わなければ外国人が買ってくる相場となっていた!

そして、ついに個人が買い転換した!<週別>投資主体別売買動向を見ると気付くが、相場が下落し始める(外国人が売り越し続ける)と個人の買いが膨らみ、そこから相場は下落し続けているのが読み取れる!

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